华泰证券:危中有机 不破不立 关注必选消费

作者:admin   发布时间:2019-07-05 09:28   浏览:
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简介:《证券时报》官方百家号。

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华泰证券表示,5月以来股指震荡磨底,下行风险主要来自于贸易摩擦升级以及国内经济,上行风险来自于货币政策的危机应对。风险事件角度,美国关税听证会和G20会晤,权益市场风险偏好或有回落;经济基本面角度,5月投资低于预期,消费超预期,但CPI顶部逐渐显现,大幅改善经济类滞胀的悲观演绎;流动性角度,美国经济走弱逐步验证、海外边际宽松的货币环境打开国内政策对冲空间,专项债新政及时推出,但对信用的撬动仍有待观察;配置上,关注必选消费但需警惕交易拥挤,中长期关注宏观经济相关性较小、受益于调结构的科技成长,主题关注经开区和国企混改。

证券时报

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